Перетягивание каната: Строительство газопровода Сахалин-Япония может внести изменения в планы участников проекта "Сахалин-2"
Оператор проекта "Сахалин-1" доказал экономическую целесообразность строительства газопровода в Японию.
У "Сахалина-2" по-прежнему во главе угла - экспорт сжиженного газа. А российские компании и власти хотят пустить сахалинский газ в Хабаровский край и Приморье. Противоречивость трех вариантов реализации газа может привести к тому, что победу одержит тот проект, который раньше доберется до японских потребителей. У отставших конкурентов перспективы выглядят не слишком внушительно.
В конце августа компания Japan Sakhalin Pipeline Co. объявила о завершении ТЭО на строительство газопровода из Сахалина в центральную часть Японии. Исследования экспертов показали, что такой газопровод будет экономически рентабельным при минимальной годовой загрузке 8,25 млрд кубометров. Компания является консорциумом наполовину принадлежащей правительству Японии Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX), которой принадлежит в ней 45%, а также трех других фирм: Itochu Corp. (23.1%), Marubeni-Itochu Steel Inc. (18.7%) и Marubeni Corp. (13.2%)…
Источником газа для заполнения трубы предполагается сделать месторождения проекта "Сахалин-1"… Проект "Сахалин-1", инвестиции в который оцениваются в 15,2 млрд долларов, теоретически мог бы начать поставки газа в Японию уже в 2008 году (если удастся заручиться долгосрочными контрактами с потребителями до строительства трубопровода) и поддерживать их в течение 40 лет.
В том, что Exxon Neftegas ориентируется именно на этот вариант экспорта газа, сомнений не остается. Компания открыла в Токио постоянное представительство, где разместились штаб-квартиры двух дочерних фирм: Exxon Neftegas Project Services Inc. и Exxon Japan Pipeline Ltd. Им поручено подготовить рекомендации по созданию нового консорциума, который станет строителем, владельцем и оператором будущего газопровода на японской территории, а также вести переговоры с потенциальными покупателями сахалинского газа.
…
Тот факт, что оператор "Сахалина-1" убедился в рентабельности японского газопровода и даже начал переговоры о гарантиях закупок газа, доставляемого по данному маршруту, - малоприятный сюрприз для российских чиновников. Хотя Exxon Neftegas и не заявляет об этом прямо, его руководство явно отказалось от идеи прокладки трассы через пролив Невельского на материк потребителям Хабаровского края, Приморья и далее - в Китай и Корею с возможным ответвлением на Японию.
В январе 1999 года Хабаровская краевая администрация дала разрешение Exxon Neftegas на изучение трассы этого маршрута, однако иностранная компания так и не опубликовала результатов этой работы. Вместо этого уже упомянутые фирмы Exxon Japan Pipeline и Japan Sakhalin Pipeline в том же году заключили предварительное соглашение о создании совместного предприятия для прокладки газопровода в Японию. Уже тогда японская сторона согласилась на получение 25% в будущем СП, оставив корпорации Exxon 75%. Российская сторона, между тем, продолжала надеяться на то, что Exxon Neftegas осознает необходимость и целесообразность трассы на материк…
Публикуется в сокращении. Далее читайте:
Почему Китай отказался от получения сахалинского газа по будущему трубопроводу Оха-Владивосток;
Российские власти не могут рассчитывать на иностранное участие в газификации Дальнего Востока;
Проект японского газопровода бьет по интересам "Сахалина-2";
Шансы на объединение газовых инфраструктур "Сахалина-1" и "Сахалина-2";
Приложение 1: Программа газификации Дальнего Воостока;
ЭНДРЮ СЕК: "НАШ ПРОЕКТ - ПРИМЕР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ"
Во Владивостоке продолжается седьмой инвестиционный симпозиум стран АТЭС - международной экономической организации, объединяющей 21 государство.
Среди докладчиков был менеджер по соглашениям о разделе продукции и совместным предприятиям консорциума "Сахалин Энерджи" Эндрю СЕК. В эксклюзивном интервью корреспонденту "Известий" Олегу ЖУНУСОВУ он рассказал о взглядах компании на перспективы разработки сахалинских месторождений на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).
- Сколько нефти консорциум планирует добыть в рамках проекта "Сахалин-2"? - Сейчас наша добыча составляет примерно 60 тысяч баррелей в день. За полугодие планируется добыть 1,1 млн тонн нефти.
- Намечается ли увеличение добычи? - Конечно, мы хотели бы увеличить добычу нефти, и у нас есть проект, который уже реализуется. Мы ожидаем результат через полтора-два года. Точные цифры пока назвать не могу.
- Как продвигаются поиски покупателей газа? - Наши переговоры с азиатскими покупателями идут нормально. В последний месяц мы сконцентрировали наши усилия именно на этом направлении, и за последнее время в Южно-Сахалинске побывало немало потенциальных покупателей.
- Другими словами, вопреки заявлениям Минэкономразвития о том, что рынок газа поделен и продвинуться на нем будет сложно, у вашей компании достаточно покупателей? - Конечно, есть много соперников в поставках газа, но у нас есть проект по продвижению на страны Ближней Азии, и мы верим в будущее этого проекта.
С кем будет заключен контракт, сказать я не могу. Я не могу называть компании, но мы рассматривали возможности экспорта газа в Китай, Тайвань, Корею и Японию. Это важные рынки.
- Как вам известно, "Газпром" был назначен координатором всех проектов по экспорту российского газа. В связи с этим могут ли произойти какие-либо изменения в составе акционеров "Сахалин Энерджи"? - У России, конечно, есть общий план по продаже газа в Азии. Наш проект - часть этого плана. Но "Газпром" не контролирует наш проект.
Как вы знаете, мы пригласили "Газпром" подключиться к нашему проекту, но он до сих пор не дал ответа и, насколько я знаю, готовится сообщить о своем решении осенью. Хочу только отметить: этот вопрос решается между акционерами и "Газпромом", а "Сахалин Энерджи" не имеет к этому отношения.
- Были ли у вас контакты с уполномоченными компаниями по соглашению о разделе продукции (СРП), такими, как "Роснефть" или "Зарубежнефть"? - Да, конечно, у нас есть контакты и отношения, но государству надо определить их роль. Когда появится ясность в этом вопросе, тогда у нас с ними, возможно, будут конкретные отношения. Но сейчас роль уполномоченных компаний не вполне ясна.
- Как вы относитесь к смене руководства департамента по СРП в Минэкономразвития? - Мы только начали выстраивать отношения с новым руководством и надеемся, что у нас будут полезный и конструктивный диалог с этим департаментом. Надеемся, что наша совместная работа по СРП ускорится.
- По соглашению о разделе продукции Россия в качестве своей доли может получать как сам газ, так и деньги. Но если правительство предпочтет газ, согласована ли цена, по которой он будет продаваться: по внутренней или в 6 раз более высокой международной цене? - Об этом я бы не хотел говорить, потому что сейчас государство рассматривает данный вопрос, и мы ждем официальный ответ. Но если правительство предпочтет газ, то он будет отпускаться по международным ценам.
Хотел бы подчеркнуть, что "Сахалин Энерджи" очень гордится прогрессом нашего проекта. Мы думаем, наш проект может служить хорошим примером, как можно привлекать конкретные инвестиции в Россию.
Справка "Известий"
Принцип соглашения о разделе продукции (СРП) состоит в том, что инвестор (в том числе и иностранный) освобождается от части российских налогов, но отдает государству некоторую долю добытого сырья либо ее денежный эквивалент.
Однако главное достоинство таких соглашений заключается даже не в деньгах. Предполагается, что соглашения помогают создавать новые рабочие места и обеспечивать заказами российские предприятия.
На Сахалин зачастили делегации энергетических компании Японии и Кореи.
За короткий срок нас посетили представители «Токио Газ» и «Токио Электрик» – лидеры газового рынка не только Японии, но и всего АТР. Недавно приезжал президент компании «Когаз» – крупнейший поставщик газа Кореи. В ближайшее время ожидаются визиты еще 5-6 компаний – потенциальных покупателей СПГ.
Все это свидетельствует о том, что идут интенсивные переговоры по соглашениям и процесс заключения контрактов на поставку сахалинского газа, который будет добыт в рамках проектов по разработке шельфа, близится к своему завершению. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Маргарита Цой.
«Проекту «Сахалин-2» дан зеленый свет в странах АТР», – заявил сопредседатель Наблюдательного совета, один из руководителей «Шелл» Рейн Тамбузер. Именно эта уверенность дала возможность утвердить смету комплексного освоения в объеме 9,5 миллиарда, а также увеличить смету 2002 года более чем на 200 миллионов долларов.
Губернатор области И.Фархутдинов встречался с делегацией японской компании «Чубу Электрик», которую возглавляет генеральный менеджер компании господин Цучия. Компания «Чубу Электрик» является третьим по величине производителем электроэнергии в Японии, она также занимает второе место по объему импорта СПГ (почти 9 миллионов тонн в год), незначительно уступая компании «Токио Электрик».
Как отметил на встрече господин Цучия: компания «Чубу Электрик» и многие потребители газа в Японии очень заинтересованы в успешном развитии проекта «Сахалин-2», этот поставщик более удобен для них, так как расположен ближе всех остальных источников, что значительно снижает затраты на транспортировку продукта и делает сотрудничество с Сахалином наиболее привлекательным. В ходе своего первого визита на Сахалин господин Цучия провел целый ряд переговоров с руководством компании «Сахалинская энергия», акционерами этого консорциума, выезжал в район добычи, осмотрел платформу «Моликпак». И удовлетворен тем, что он увидел и услышал.
Губернатор И.Фархутдинов рассказал гостям о недавнем визите представителей японского Банка международного сотрудничества, которые вот уже в течение 6 лет участвуют в финансировании проекта и планируют дальнейшее сотрудничество с консорциумом «Сахалинская энергия». Обсуждая итоги заседания Наблюдательного совета, И.Фархутдинов отметил, что большая часть сметы, утвержденной на этот год в размере 750 миллионов долларов, пойдет именно на реализацию «газовой составляющей» проекта «Сахалин-2» – освоение Лунского месторождения.
Итоги встречи с японской делегацией директор департамента по шельфу Галина Павлова прокомментировала так: «Утвердив смету комплексного освоения до конца 2006 года в размере 9,5 миллиарда долларов, инвесторы и операторы проекта взяли на себя обязательство выполнить все производственные планы и реализовать проект полностью. Задача проекта – производство СПГ в 2006 году остается неизменной».
Газ Сахалина не находит сбыта Однако акционеры Sakhalin Energy не отчаиваются
Консорциуму Sakhalin Energy, разрабатывающему нефтегазовые месторождения сахалинского шельфа, никак не удается найти рынок сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Впрочем, консорциум не отказывается от идеи начать в 2003 г. строительство на юге острова завода по сжижению газа стоимостью $2 млрд.
Консорциум Sakhalin Energy создан семь лет назад для осуществления первого в России проекта СРП - "Сахалин-2" стоимостью $11 млрд, из которых вложено уже $2 млрд. 55% его акций принадлежит англо-голландской Shell, а 25% и 20% - соответственно Mitsui и Mitsubishi. Суммарные запасы Пильтун-Астохского и Лунского месторождений, расположенных на сахалинском шельфе в 16 км от северо-восточного побережья острова, - 140 млн т нефти и 408 млрд куб. м газа. По условиям СРП доходы от реализации продукции идут на выплату роялти (6% от добываемого сырья), а затем - на компенсацию затрат инвестора. Впоследствии доходы распределятся между государством и инвестором (предполагается пропорция 70 на 30).
Большие запасы газа на месторождениях "Сахалина-2" его участники обнаружили неожиданно для себя несколько лет назад. В результате осенью 2000 г. Shell, владевшая на тот момент 25% акций в консорциуме, выкупила всю долю (37,5%) в проекте американской Marathon, более ориентированной на добычу нефти.
Год назад представители Sakhalin Energy объявили, что в июне 2002 г. они подпишут долгосрочный контракт на продажу сахалинского газа. И это позволит им в начале 2003 г. начать на юге острова строительство завода по сжижению газа мощностью 9,6 млн т и стоимостью $2 млрд (в такую же сумму обойдется и строительство газопровода, по которому газ будет поступать на завод). К концу 2006 г. должна была заработать первая очередь завода мощностью 4,6 млн т, и консорциум намеревался выйти со сжиженным газом на рынки Японии, Кореи, Тайваня и США.
Но найти покупателя для сахалинского сжиженного газа оказалось весьма проблематично.
По словам главы московского представительства Sakhalin Energy Елены Золотаревой, ни одного контракта с потребителями СПГ пока не подписано. Она говорит, что за последние годы число мировых поставщиков СПГ выросло в несколько раз. Sakhalin Energy столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны продавцов СПГ из Катара, Австралии, Эмиратов и Малайзии.
Тем не менее от идеи строительства завода СПГ и реализации сжиженного газа на восточные рынки консорциум не отказался. Золотарева уверена, что близость сахалинского СПГ к рынкам сбыта (от завода СПГ на острове до Токио 1800 км, в то время как катарский газ находится на расстоянии 12000 км, а австралийский - 6800 км) дает консорциуму преимущества перед конкурентами, и надеется, что к концу 2002 г. консорциум все же подпишет соглашение о намерениях с долгосрочными покупателями СПГ. Назвать потенциальных покупателей в Sakhalin Energy отказались.
По мнению Золотаревой, проект по поставкам СПГ позволяет диверсифицировать экспорт и одновременно ориентироваться сразу на нескольких покупателей на азиатском рынке - не только на Японию, но и на Южную Корею и Тайвань, традиционных импортеров сжиженного газа, а также на Китай, где уже в 2005 г. на юге будет построен приемный терминал СПГ.
"Покупателя мы найдем, в этом нет никаких сомнений, - говорит менеджер по связям с общественностью Shell Максим Шуб. - В противном случае разве стала бы наша компания вкладываться в столь масштабный проект?"
Однако представитель компании - участника другого шельфового проекта, "Сахалин-1", считает иначе. "В ближайшее время вариант трубопроводных поставок сахалинского газа экономически целесообразнее, чем поставка СПГ", - говорит он.
"Сахалинский газ действительно ближе к потребителям, чем газ конкурентов, - говорит аналитик "Тройки Диалог" Валерий Нестеров. - Но себестоимость газа, добытого на шельфе, очень высока, он гораздо дороже того же австралийского или малазийского газа. А в убыток себе, я думаю, Sakhalin Energy работать не будет".
Трудное решение: Осуществление проекта "Сахалин-2" грозит затянуться
Участники проекта "Сахалин-2" должны до конца года принять окончательное решение об инвестировании в его вторую фазу. Речь идет о более чем 8 млрд долларов, что заставляет инвесторов и их кредиторов с особым вниманием подходить к рискам проекта. Сорвать решение и затянуть работу могут два момента: ограничения в российских законах и отсутствие контрактов на закупки сжиженного природного газа. Оператор проекта Sakhalin Energy заявляет о готовности продолжать работу, однако главный партнер - Shell, по слухам, уже подумывает об уходе...
(Полный текст на сайте RusEnergy)
Вчера в администрации области состоялась встреча губернатора Сахалинской области Игоря Павловича Фархутдинова с председателем правления, президентом и главным исполнительным директором компании «Корея Газ Корпорейшн» господином Ким Мен Кю. В работе совещания приняли участие вице-губернатор Анатолий Холодин, директор департамента нефтегазового комплекса Сахалинской области Галина Павлова; представители компании «Корея Газ Корпорейшн»; исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» Стивен Маквей и другие официальные лица.
Компания «Корея Газ Корпорейшн» стремится подключиться к проекту «Сахалин-2». Эта фирма имеет большой вес в Южной Корее и является мировым лидером в газовой отрасли.
Планируемые инвестиции в развитие проекта в этом году составили 700 миллионов долларов, а в 2003-м эта сумма вырастет как минимум вдвое. В ближайшие месяцы будет определен победитель тендера на строительство завода по сжижению природного газа на юге Сахалина. Создается прогрессивная энергетическая структура – трубопроводы, добывающие платформы, терминалы, береговые технологические комплексы.
Масштабы и перспективность шельфовых проектов привлекают все больше значительных инвесторов, компаний с мировым именем. Для области привлечение для участия в реализации проектов таких фирм, как «Корея Газ Корпорейшн», сулит немалые выгоды. Строительство завода СПГ даст для жителей Сахалина тысячи рабочих мест, а развитие инфраструктуры поможет поднять и экономику области, и благосостояние сахалинцев.
ТЕНДЕРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ "САХАЛИН-1" И "САХАЛИН-2" БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2002 ГОДА
Компании - операторы шельфовых проектов Сахалина в настоящее время изучают вопрос модернизации сахалинских морских портов. Как сообщил 14 мая на пресс-конференции вице-губернатор Анатолий Холодин, самый большой объем работ предполагается провести в рыбном морском порту г.Холмск (на сегодняшний день глубина причалов этого порта достигает 9,5 м): углубление проходных каналов с моря, модернизация причальных сооружений и базы складирования. Основной объем грузов операторы шельфовых проектов планируют завозить морскими судами именно через этот порт, поэтому финансирование этих работ в порту будет осуществляться обоими консорциумами "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в том числе российскими компаниями "Роснефть" и "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".
На севере Сахалина (в Ногликском районе) уже в этом году будут строиться временные причалы для приема крупногабаритных грузов, например, крупнейшей в мире буровой установки по проекту "Сахалин-1". По словам А.Холодина, буровой сезон "ЭНЛ" намерен начать в ноябре 2002 г. и к этому времени в район месторождения "Чайво" будет поставлен большой объем крупных грузов, в том числе 54 емкости вместимостью 185 куб. м из Комсомольска-на-Амуре. Эти грузы предполагается завозить на "Чайво" понтонами с мелкой осадкой.
По обоим проектам - "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - ТЭО строительства объектов инфраструктуры уже представлено на госэкспертизу и после их утверждения, предположительно, в третьем квартале 2002 г. будут объявлены тендеры на осуществление строительства почти всех крупных объектов (трубопроводов, береговых сооружений, завода СПГ и прочее), сообщил А.Холодин.
ИТОГИ РАБОТЫ ПРОЕКТОВ "САХАЛИН-1" И "САХАЛИН-2" ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2002 Г. БУДУТ РАССМОТРЕНЫ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
В начале июля 2002 г. в Южно-Сахалинске планируется провести очередные заседания наблюдательного совета по проекту "Сахалин-2" и уполномоченного государственного органа по "Сахалин-1", на которых будут рассмотрены итоги работы консорциумов за 6 месяцев 2002 г. и выполнение графика работ этого года. Об этом 14 мая на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сахалинской области Анатолий Холодин.
Он также сообщил, что в первых числах июня в Южно-Сахалинске пройдет заседание рабочих групп по этим проектам, на которых будут обсуждены предварительные результаты работы консорциумов и подготовлена повестка дня предстоящих заседаний УГО и наблюдательного совета.
По данным А.Холодина, в настоящее время проводится Государственная экспертиза обоснования инвестиций реализации первого этапа проекта "Сахалин-1". По мнению руководства области, Консорциум по "Сахалин-1" недостаточно отразил свою политику по обеспечению экологической безопасности транспортировки нефти из порта Де-Кастри через Татарский пролив. Этот вопрос поднят 10 мая во время встречи губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова с вице-президентом корпорации "Эксон Мобил" Рексом Тиллерсоном и президентом компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" Нилом Даффином.
На этой встрече губернатор также обратил внимание высоких гостей на то, что в обосновании инвестиций недостаточно проработан экономический блок, в частности, Консорциум прописал ставку налога на прибыль в объеме 23%, хотя в СРП она зафиксирована в размере 35%. "Консорциум полагал, что свободно может интерпретировать ставку этого налога, но мы объяснили, что это базовая цифра", - сказал А. Холодин.
Глава Минэнерго хочет продавать сибирский газ в Японию
Глава Министерства энергетики России Игорь Юсуфов обсудил с министром экономики, торговли и промышленности Японии Такэо Хиранумой строительство газопровода от сибирских газовых месторождений к Японским островам. По оценкам аналитиков, речь идет о расширении проекта строительства газопровода в Китай, даже предварительный план которого пока еще находится в стадии проработки. Однако в случае поступления в проект японского капитала сроки строительства и начала поставок российского газа на Восток могут быть значительно ускорены.
В майские праздники Игорь Юсуфов участвовал в совещании министров энергетики стран "большой восьмерки" в Детройте. По завершении переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Такэо Хиранумой российский министр энергетики заявил, что Россия в ближайшее время внесет свои предложения по строительству газопровода от сибирских газовых месторождений до побережья Японских островов.
С одной стороны, российским газовикам необходимо диверсифицировать рынок продажи своего товара, так как в ближайшее время доступ на западноевропейский газовый рынок даже для крупнейшей российской компании, экспортирующей газ, - "Газпрома" - может быть ограничен.
С другой стороны, российское правительство, прежде чем одобрить такой проект, еще проведет не одно обсуждение. Ведь только что было дано добро на осуществление проекта "Сахалин-2". По этому проекту сжиженный газ должен поступать на рынки Японии, Южной Кореи и Китая. При этом пока нет уверенности, что участники проекта "Сахалин-2" найдут потребителей для всего объема экспорта.
Известный востоковед Всеволод Овчинников заявил "Известиям", что скорее всего речь идет не о строительстве отдельного трубопровода, а лишь о расширении так называемого китайского газового проекта: "Уже давно идут переговоры о строительстве 4500-километрового трубопровода от газовых месторождений Ковыкты, расположенных в Иркутской области, до территории Китая. Японцам было бы выгодно протянуть этот трубопровод до своего побережья, сжижать газ у себя на границе и завозить его в Японию и Южную Корею.
Россия очень заинтересована при строительстве такого трубопровода в японском капитале, а для Японии никакой газ не будет лишним - ежегодно страна потребляет около 300 млн тонн условного топлива".
Операторы сахалинских проектов пока не могут гарантировать сбыт газа
В феврале 2002 года в Южно-Сахалинске прошли заседания органов, принимающих решения по практической реализации сахалинских СРП, – уполномоченного государственного органа (УГО) по «Сахалину-1» и наблюдательного совета по «Сахалину-2». Выводы их однозначны: рынок готов принять сахалинскую нефть, но сказать то же самое про сахалинский газ пока нельзя.
По проекту «Сахалин-2» наблюдательный совет решил ненамного увеличить годовой бюджет, идущий на дальнейшее освоение Пильтун-Астохского месторождения – с $450 млн. в прошлом году до $510 млн. Параллельно те кущей работе в течение этого года «Сахалинская энергия» планирует закончить согласование с российской стороной ТЭО строительства по второму (и основному) этапу развития проекта.
Этот документ, являющийся проектной документацией, рассчитан на 43 года (до 2045 г.) – т.е. фактически на весь срок действия проекта. В его рамках предусмотрено значительное увеличение добычи нефти – от сегодняшних 2 млн. твг до 8 млн., развитие газодобычи от нуля до максимальных 13,5 млрд. м3 в год, переход от сезонной к круглогодичной добыче углеводородов (за счет использования незамерзающего порта).
Чтобы обеспечить реализацию сырья, в рамках проекта должны быть построены нефте- и газопроводы от проектной территории до поселка Пригородное на юге Сахалина (длиной 705 км), построен завод по сжижению природного газа. До 2005 года «Сахалинская энергия» планирует построить необходимую инфраструктуру, и уже с мая 2005 года компания собирается начать круглогодичную добычу и отгрузку нефти.
С начала 2006 года начнет работать первая очередь завода СПГ с годовой мощностью 4,8 млн. тонн сжиженного газа. Сроки строительства второй очереди (также рассчитанной на производство 4,8 млн. твг) будут определяться исходя из возможностей сбыта газа.
В течение 2006 года «Сахалинская энергия» планирует отгрузить первые партии – всего около 1 млн. тонн СПГ (для чего добыча газа должна составить не менее 1,4 млрд. м3), а начиная с 2007 года – выйти на объем производства 4,8 млн. тонн СПГ (необходимая добыча газа – 6,7 млрд. м3 в год).
К 2014 году строительство завода СПГ и всей необходимой инфраструктуры будет закончено полностью.
Общий объем инвестиций, которые требуются для осуществления промышленной стадии «Сахалина-2», на сегодняшний день оценивается в $8,6 млрд. В том числе $2 млрд. – затраты на строительство двух очередей завода СПГ и связанных с ним береговых сооружений.
Акционеры «Сахалинской энергии», принимая решение о вложении средств, очевидно, нуждаются не только в принятой и согласованной с российской стороной проектной документации, но в первую очередь – в гарантированной реализации добытого сырья. До того как вопрос продажи нефти и газа «Сахалина-2» будет решен, по словам Ивана Черняховского, менеджера по связям с общественностью в «Сахалинской энергии», вряд ли будет принято решение о масштабном инвестировании. По мнению некоторых экспертов, именно подвешенный вопрос с экспортом газа стал основной причиной для переноса обсуждения ТЭО на полгода – оператор «Сахалина-2» надеется к тому времени хотя бы подписать протоколы о намерениях с потенциальными покупателя ми.
Продажа сахалинской нефти в настоящее время не представляет собой больших сложностей – мировой рынок готов принять добываемые и планируемые объемы. Начиная с 1999 года «Сахалинская энергия» вполне успешно продает свою нефть на спотовом рынке, организуя тендеры на каждую партию. Так, объемы, добытые в рамках проекта в 2001 году, были проданы в Южной Корее (86% – 1,75 млн. тонн) и Японии (14% – 0,28 млн. тонн). В предыдущие годы, по словам г-на Черняховского, покупателями сахалинской нефти были также Китай и США. Компания ожидает, что в ближайшие годы на спотовом рынке стран АТР найдется место и для ее возросших объемов.
«Сахалинская энергия», несмотря на активно проводимые переговоры в странах АТР, также не смогла заключить пока ни одного соглашения на поставку газа. По словам Стива Маквея, главного исполнительного директора компании, сейчас планируется подписать такие долгосрочные контракты к лету 2002 года, чтобы к 2006 году, когда начнется переработка первого газа, быть во всеоружии.
Скорее всего, если бы не перспективность поставок сырья в страны АТР (Корею, Китай, Японию), проектов сахалинского шельфа могло бы и не быть, поскольку других вариантов сбыта поблизости просто нет.
Страны АТР отличаются растущими потребностями в энергоносителях за счет роста электроэнергетики, тяжелой промышленности, численности населения. И в то же время – незначительными возможностями для собственной добычи. Так, если в Китае необходимые объемы углеводородов частично обеспечиваются за счет эксплуатации собственных месторождений страны, то Япония и Корея практически полностью зависят от импортных поставок. Основная доля поступающего сюда газа – это сжиженный газ, и сегодня на долю стран АТР приходится 75% мирового потребления СПГ.
Лидером по ожидаемым темпам роста может стать Китай. По оценке китайского «Азиатского исследовательского центра», спрос на газ в КНР, который в 2000 году был на уровне около 25 млрд. м3 в год, к 2010 году может вырасти до 110 млрд. м3 в год, а к 2020 году – до 250 млрд. В тоже время собственное производство газа в стране к 2010 году составит 60-80 млрд. м3 в год. Понятно, что дефицит придется покрывать за счет импорта. В пересчете на необходимые поставки сжиженного газа потребность в импортном газе может составить 21,6-36 млн. тонн СПГ в год. Данный показатель как минимум в 6 раз больше сегодняшних объемов поставок – в настоящее время импорт составляет около 20% всего объема газа, потребляемого Китаем (около 5 млрд. м3 газа, или 3,6 млн. тонн СПГ в год).
В Южной Корее, по прогнозу журнала «Энерджи Саплау Аутлук», рост потребления к 2010 году должен увеличиться на 57% – с 17,0 млрд. м3 газа в год (или 12,2 млн. тонн СПГ) до 39,6 млрд. м3 (или 28,51 млн. тонн СПГ).
Что же касается Японии, самого активного сегодня импортера в регионе, то здесь не ожидается значительного роста потребления газа. По оценкам японского MITI, после 2005 года рост потребностей этой страны ощутимо замедлится из-за довольно высокой цены СПГ на внутреннем рынке по сравнению с другими энергоносителями. Если в 2000 году Япония поглотила 53,78 млн. тонн сжиженного газа, то к 2010 году объем потребления составит лишь на 2,5 млн. тонн больше – примерно 56 млн. тонн. Таким образом, если сегодня доля Японии в общем импорте СПГ странами АТР составляет 56%, то к 2010 году она может ощутимо уменьшиться – до 28%.
Так или иначе, но в целом существующие прогнозы обещают неуклонный рост потребления газа в странах АТР. Однако, по последним оценкам экспертов различных стран, темпы этого роста не так уж велики, чтобы гарантированно обеспечить сбыт всего сахалинского газа. Например, по данным Минэкономразвития РФ, только газ с Лунского месторождения («Сахалин-2») с ожидаемым объемом 9,6 млн. тонн СПГ в год сможет обеспечить более 16% потребностей Японии в 2010 году, или 5,8% общих потребностей АТР. С 2008 года на рынок должен пойти газ и «Сахалина-1» – это 13-15 млрд. м3 в год, которые вместе с «Сахалином-2» могут занять до 12,2% рынка АТР. Это достаточно серьезная заявка, о чем лишний раз свидетельствует тот факт, что «Сахалинская энергия» имеет проблемы со сбытом, хотя в числе ее акционеров такие крупные японские компании, как «Мицуи» и «Мицубиси».
В настоящее время потребности стран АТР в СПГ полностью закрыты за счет поставок из других стран-экспортеров, работающих в условиях серьезной конкуренции друг с другом. В их числе Индонезия, Австралия, Малайзия, Египет, Катар, Саудовская Аравия и США (Аляска), поставляющие газ на основе долгосрочных (как минимум 15-летних) экспортных контрактов. При этом, по информации «НиК», Япония, в случае отсутствия значительного роста потребления газа, на период до 2010 года включительно сможет обеспечить внутренний спрос за счет действующих контрактов.
Следует также отметить, что, по данным японских организаций, в ожидании появления «окошек» на рынке газа в очереди стоит уже около десятка новых проектов с предложениями по поставкам СПГ. Это, например, проект в Малайзии с планируемым сроком начала поставок в 2002 году и объемом 6,8 млн. твг; в Западной Австралии (2004 год, 3-4 млн. твг); проект «Тангу» в Индонезии (2004 год, 6 млн. твг). Понятно, что при такой конкуренции «Сахалинской энергии» придется приложить немало усилий, чтобы просто выйти на рынок.
Тем не менее участники сахалинских проектов не теряют оптимизма.
По словам Стива Маквея, компания «Шелл», владеющая 62,5% «Сахалинской энергии», уже включила будущие объемы нефти и газа с «Сахалина-2» в свои планы международной работы. Учитывая, что эта компания участвует в проектах добычи газа и в других странах-поставщиках СПГ в страны АТР, то, по мнению г-на Маквея, «Шелл» сможет за счет переориентации потоков найти нишу для сахалинских углеводородов.
По словам Галины Павловой, директора департамента нефтегазового комплекса (бывший департамент разработки природных ресурсов континентального шельфа) администрации Сахалинской области, для сахалинских проектов вполне реально попасть в ожидаемые «окошки» для заключения контрактов. Такие благоприятные моменты для газа Сахалина могут возникнуть в 2006 году и затем в 2010 году. Поэтому, по ее мнению, для проектов крайне важно не затягивать свое развитие и быть готовыми представить свой газ на рынке к этому времени.
(ж. «Нефть и капитал», март 2002 г., опубликовано с сокращениями).
НАШ КОММЕНТАРИЙ Как уже сообщала наша газета, в настоящее время топливный рынок стран АТР перенасыщен. Проводимый правительством Японии курс на приватизацию государственных газоперерабатывающих предприятий привел сегодня к снижению цен на СПГ в стране на 7 процентов. Вместе с тем, в Японии, Корее и других странах АТР осуществляется переход на все больше использование в качестве топлива диметилэфира.
По оценке экспертов, к 2008-2010 годам данный вид топлива займет лидирующее положение в экономике этих стран. Поэтому, на наш взгляд, говорить о возможности появления «окошек» для сахалинского СПГ в 2006 или 2010 годах не представляется возможным. Если такие окошки и появятся, то сахалинский газ в них не попадет. Причиной тому слишком высокие цены на него в сравнении с аналогичной продукцией других производителей.
По данным доктора наук Г.Мелкова, в конце 90-х годов цена одной тонны СПГ (а с этого времени цены на топливо изменились незначительно) в Малайзии составляла 318 долларов США, в Индонезии – 212 долларов, в Брунее – 107 долларов, на Аляске – 333 доллара. Цена же одной тонны сахалинского газа превысит 400 долларов США. Ясно, что при таких условиях покупать наш газ никто не будет даже при наличии «окошек».
По имеющимся у нас данным, в настоящее время Министерство экономического развития России изучает вопрос о возможности деноснсации соглашения по проекту «Сахалин-2» в его газовой части. Особое внимание предполагается обратить на рекомендации ученых Российской Академии наук о необходимости переориентации проекта на производство диметилэфира с целью скорейшего выхода России на этот перспективный и быстроразвивающийся рынок. Строительство завода ДМЭ на Сахалине позволило бы не только продавать топливо за рубеж, но и обеспечить острую нужду в нем Дальневосточного региона России.
Это вполне реально, так как стоимость ДМЭ по сравнению с СПГ значительно ниже, а физико-химические свойства позволяют достичь большего эффекта с меньшими затратами (подробнее об этом см. г. «Регион» № 8 от 01.03.2002 г.).
Руководители англо-голландской компании Royal Dutch/Shell во вторник встречались с российским премьером Михаилом Касьяновым, главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Игорем Юсуфовым. В результате Shell пообещала увеличить инвестиции в Россию, а у "Газпрома" появился шанс стать участником проекта "Сахалин-2".
Вторник был прорывным с точки зрения инвестиций в российскую нефтяную промышленность. О своем желании расширить присутствие на российском рынке заявили сразу две западные компании - Shell и ВР.
По словам председателя комитета управляющих директоров Royal Dutch/Shell Филиппа Уоттса, компания хотела бы увеличить инвестиции в Россию, о чем и рассказала вчера российскому премьеру. Михаил Касьянов, в свою очередь, пообещал оказать "поддержку планам инвестиций в Россию", - говорит Филипп Уоттс, отмечая, что суммарный объем инвестиций от проектов, в которые вовлечена компания, составляет $16 млрд. Половина этой суммы приходится на саму Shell.
О конкретных проектах Shell предпочла разговаривать с их участниками. Причем все интересы англо-голландской компании так или иначе оказались связаны с "Газпромом".
Во-первых, в этом году Shell надеется закончить создание СП с "Газпромом" по освоению Заполярного месторождения. Shell хочет присоединиться к "Газпрому" на стадии освоения более глубоких слоев месторождения.
Второй круг совместных интересов компаний - участие в строительстве газопровода "Запад-Восток" в Китай. В Shell утверждают, что "официально в этот проект мы еще не вступили", но потенциальная возможность стать одним из поставщиков газа в Китай заставляет их за этим проектом внимательно наблюдать.
Зато основной новостью по итогам встреч стало сообщение из "Газпрома" о том, что Shell приглашает газового монополиста стать участником нефтегазового проекта "Сахалин-2", действующего в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). На сегодня это единственный проект СРП, где нет российского участника (Shell там принадлежит 55%), а "Газпром" недавно стал координаторам по экспортным поставкам газа из России.
В самой англо-голландской компании на это сообщение отреагировали так: "Обсуждение возможного участия "Газпрома" в "Сахалине-2" находится на самой ранней стадии", - сказал председатель концерна Shell в России Рейн Тамбоузер. В компании согласны, что подобные проекты под силу только консорциуму участников. Но, вполне возможно, идея пригласить газового монополиста сначала пришла в голову вовсе не руководителям Shell.
По словам Рейна Тамбоузера, если бы министр экономического развития Герман Греф "не был в Америке, мы и с ним провели бы встречу". Эта беседа Shell вовсе не повредила бы. Именно со стороны этого ведомства, курирующего СРП, не раз раздавалась критика в адрес проекта "Сахалин-2" и намерений его участников экспортировать полученный там сжиженный природный газ (СПГ) в Японию, Южную Корею и Китай.
Основной довод министерства в том, что рынок сбыта СПГ не изучен и консорциуму по "Сахалину-2" неплохо было бы произвести дополнительные маркетинговые исследования.
По сведениям "Известий", Минэкономразвития как раз было бы не против видеть "Газпром" в качестве одного из участников "Сахалина-2".
Похоже, англо-голландская RD/Shell и "Газпром" решили реанимировать свой стратегический альянс, декларированный еще в 1997 г., но до сих пор не давший никаких реальных результатов. Вчера в Москве глава Shell Филип Уоттс провел переговоры с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, после чего объявил о ряде новых совместных проектов.
Жизнь стратегического альянса Shell и "Газпрома" небогата событиями. При его оформлении компании заявляли о том, что будут вместе разрабатывать углеводородные запасы на шельфе северных морей. Shell говорила о возможности приобретения пакета акций "Газпрома" на сумму более $1, а еще они вместе с "ЛУКОЙЛом" собирались на троих приобрести "Роснефть". Ничего этого, однако, не случилось, и об альянсе понемногу стали забывать. Некоторое оживление произошло в конце прошлого года, когда "Газпром" присоединился к Shell в проекте строительства транскитайского газопровода и они выиграли тендер на него.
Теперь компании могут существенно расширить сотрудничество.
В ходе вчерашней встречи председатель комитета управляющих директоров Shell Филип Уоттс предложил Миллеру принять участие в проекте "Сахалин-2" по разработке углеводородных месторождений на сахалинском шельфе, где англо-голландский концерн является оператором. Как и на каких условиях "Газпром" может войти в проект, в компаниях пока не сообщают. Судя по всему, это предмет дальнейших переговоров. Уоттс лишь заявил вчера, что Shell стремится к совместной работе с "Газпромом", чтобы перенять его опыт. Большой комплимент для российской компании, если учесть, что морской добычей она никогда не занималась и только планирует приступить к освоению шельфа Баренцева моря.
Интересно, что до Миллера глава Shell встречался с премьером Михаилом Касьяновым и речь у них тоже шла о перспективах развития "Сахалина-2". Похоже, беседа с Касьяновым укрепила западного нефтяника в желании сотрудничать с "Газпромом".
Уоттс также сообщил, что до конца этого года Shell и "Газпром" могут создать совместное предприятие по разработке глубокозалегающих пластов Заполярного газоконденсатного месторождения. По его словам, участие сторон в этом предприятии будет паритетным.
Аналитик "НИКойла" Геннадий Красовский считает, что вхождение "Газпрома" в "Сахалин-2" будет полезным для проекта, так как придаст ему политическую устойчивость.
"Чиновники всегда косо смотрели на "Сахалин-2", так как в нем нет российских участников", - говорит Красовский. Он отмечает, что время от времени у проекта возникают проблемы, например, в прошлом году власти критиковали консорциум за недостаточное использование продукции и услуг российских производителей.
Если же в "Сахалине-2" появится крупный российский участник, пользующийся поддержкой Кремля, это снимет многие вопросы, считает эксперт. Как предполагает Красовский, речь может идти о переуступке "Газпрому" 10-15% из доли Shell (причем не обязательно за деньги - возможно, и за услуги).
По его мнению, англо-голландский концерн активизирует взаимоотношения с "Газпромом" еще и потому, что ему нужна политическая поддержка местного партнера и в других российских проектах. В частности, в разработке Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Уже несколько лет Shell не может договориться с чиновниками по поводу соглашения о разделе продукции по этому проекту.
